如何玩轉「艾博士說」

作者:Beenle 時間:2018-09-19 10:01:30 標籤: 分類:

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-Dr.Eliz-

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掃描諮詢

    Dr. Eliz

    國內Top10 大學博士

    美國註冊財務策劃師RFP

    香港財務策劃協會會員AFP

    香港專業保險經紀協會業務代表

    香港金融集團 首席理財師



感謝訂閱「艾博士說」,這是通向理財專家的第一步。


從2016年開始,Eliz博士加入香港某大型金融服務集團,並創辦個人理財工作室。艾博士以「抱誠守真」為原則和理念,立志於讓更多的中產家庭了解理財及保障配置知識,也讓更多的理財師可以專業合理的幫助客戶做保障規劃。



了解艾博士:

Dr.Eliz | 從能源博士到首席理財師的跨界人生:學霸不是人設,而是一種態度。

第一財經|這個世界不會辜負任何一個為夢想拼搏的人---艾博士榮獲2018年度最佳理財師

2年來,「艾博士說」說共發表了230+文章,橫跨保險保障,理財規劃,資產傳承,海外投資等4大板塊。而如今,除了對中產家庭的理財教育外,「艾博士說」也將面向更廣闊的理財師群體,為立志於成為精英理財師的大家帶來更多更專業的規劃知識及理財師個人學習進階手冊。


如何使用「艾博士說」這個平台呢?


1.中產家庭

如果你是想了解保險理財,資產配置乾貨的中產家庭。可利用【關鍵字】回複查閱相關文章:


1、回覆:「美金」 「理財」「重疾」「壽險」等,了解相關產品/理論常識;

2、點擊「乾貨」:系統了解保險配置的全部乾貨知識;

3、點擊「精華」:總結閱讀「艾博士說」中所有的精華帖合集。



2.理財師

如果你是理財師,希望能更多的提升自己,系統化從客戶角度出發,幫助客戶規劃更完善的家庭理財方案。那麼下面的理財師進階課程更適合你。

3.諮詢方案

如果你想了解適合自己的保障方案,卻不知從何下手。

請先填寫簡單的理財問卷,讓艾博士的團隊簡單大致了解你的情況,然後在公眾號里留言自己的姓名和填寫問卷的時間。24小時內,會有理財顧問聯繫你。

理財問卷

請在問卷內填寫資料,理財顧問會儘快聯繫您


4.問題詢問

如果你有具體的問題,希望能夠聯繫艾博士具體詢問

請掃描下方的小程序,簡單介紹一下自己的情況,再向艾博士提出您的具體問題。

諮詢小程序

掃描進入諮詢頁面,向艾博士提出問題



以上,希望能夠玩轉「艾博士說」的平台,並成為最會做規劃的中產、最優秀的理財師、最多乾貨的理財達人。




諮詢

Dr. Eliz

國內某Top10 大學博士

美國註冊財務策劃師RFP

香港財務策劃協會會員 

香港專業保險經紀協會 業務代表


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